Aimeriez vous savoir comment Swiss ProfilInvest peut vous aider à établir votre profil d'investisseur ?
Mon profil d'investisseur en 3 étapes :
ÉTAPE 1
Nous confirmons réception de votre message et nous vous contactons pour fixer une réunion.
ÉTAPE 2
Lors de notre première rencontre, nous partageons avec vous les principes de notre modéle d'affaires et nous collectons vos informations de base afin d'établir un profil d'investisseur au premier niveau, en evaluant vos intérêts, vos besoins et valeurs, vos objectifs personnels, votre situation financière actuelle, la structure des investissements existants ainsi que votre horizon temporel.
ÉTAPE 3
Lorsque votre profil est prêt, nous estimons deux facteurs determinants à savoir votre capacité de risque personnelle et votre tolérance au risque. Nous fixons un rendez-vous pour partager avec vous les résultats de notre expertise et nos recommendantions pour definir la meilleure strategie d'investissement adaptée à votre profile personal.
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Nous vous conseillons également pendant la crise du coronavirus !
Dans le cadre de la crise actuelle, nous vous proposons aussi des entretiens téléphoniques et par videoconference via la plateforme kMeet, gratuite et qui respecte votre vie privée.
Les entretiens physiques sont possibles de manière restreinte.
Les prescriptions de l’Office fédéral de la santé publique sont strictement respectées.
Votre interlocuteur chez Swiss ProfilInvest, Monsieur Jean-Pierre Riepe, vous conseille volontiers à ce sujet.
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